ADB ने 2 को एक वैश्विक बेंचमार्क 3 Billion Dollar Bonds जारी किया है

(अफ्रीकी विकास बैंक) - अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों (मूडीज, एसएंडपी, फिच) द्वारा एएए / एएए / एएए मूल्यांकन किया गया अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी), जिसे बुधवार को एक्सनमू सितंबर एक्सएनयूएमएक्स, एक नया बेंचमार्क बांड निष्पादित किया गया। 11% के कूपन के साथ 2019 सितंबर 2 पर समाप्त होने वाले तीन वर्षों की परिपक्वता के साथ 16 अरबों अमेरिकी डॉलर।

यह लेन-देन इस साल बैंक द्वारा जारी किया गया दूसरा बेंचमार्क बांड है, जो 1 के 10 से मार्च 2019 में निष्पादित वर्षों के बेंचमार्क बांड मुद्दे के बाद है। इस नए मुद्दे के साथ, बैंक सफलतापूर्वक अमेरिकी बाजार में अधिक तरल लेनदेन करने की अपनी रणनीति का पीछा कर रहा है। वर्ष की शुरुआत के बाद से, अफ्रीकी विकास बैंक ने पूंजी बाजार में 4,4 बिलियन, 61 के लिए अपने उधार कार्यक्रम का 2019% उठाया है।

इस नए बॉन्ड इश्यू ने निवेशकों से मजबूत मांग उत्पन्न की, 2,8 बिलियन तक पहुंचने वाले ऑर्डर की एक किताब के साथ, और यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क के खिलाफ रिकॉर्ड स्तर पर, क्योंकि बैंक द्वारा प्राप्त किया गया सबसे कड़ा ऐसी परिपक्वता। 53 वैश्विक निवेशक, जिसमें संस्थान के लिए 7 नए शामिल हैं, ने भौगोलिक और निवेशक दोनों प्रकार के विविध वितरण के साथ लेनदेन में भाग लिया। ऑर्डर बुक की असाधारण गुणवत्ता केंद्रीय बैंकों और आधिकारिक संस्थानों की मजबूत भागीदारी द्वारा चित्रित की गई है, जो अंतिम आवंटन के लगभग दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करती है।

अफ्रीकी विकास बैंक ने 3 वर्ष सेगमेंट में मजबूत निवेशक की मांग का लाभ उठाने के लिए वर्ष का पहला डॉलर बेंचमार्क जारी करने के लिए चुना है। बैंक ने मंगलवार को 10, 12h, लंदन के समय पर मंगलवार को घोषणा की, जिसमें मिड-स्वैप प्लस 13 के आधार अंकों के आसपास मूल्य निर्धारण का प्रारंभिक संकेत था। लेनदेन को निवेशकों द्वारा 1,47 बिलियन के करीब आने के संकेत के साथ अनुकूल रूप से प्राप्त किया गया था, अमेरिकी सत्र के अंत में।

ऑर्डर बुक आधिकारिक तौर पर 8h, लंदन के समय पर खोला गया था, जो मध्य-स्वैप के साथ-साथ 13S पॉइंट्स के आसपास एक संकेतक मुद्दा मूल्य था। मोमेंटम यूरोपीय और एशियाई खातों से अधिक आदेशों के साथ सुबह तक जारी रहा, और 2,5h11, लंदन समय के बाद शीघ्र ही एक ऑर्डर बुक 20 बिलियन से अधिक हो गया, जिससे बैंक को कीमत निर्धारित करने की अनुमति मिली। मिड-स्वैप प्लस 13 आधार अंक पर मुद्दा। 14h20, लंदन समय में यूएस ऑर्डर बुक को बंद करने के बाद, ऑर्डर बुक की अंतिम राशि 2,8 बिलियन (नेताओं के हितों को छोड़कर) से अधिक हो जाती है और बैंक 2 को इश्यू का आकार निर्धारित करता है अरबों डॉलर।

लेन-देन का अंतिम निष्पादन 16h24, लंदन समय पर हुआ, जिसमें 1,679% की उपज के साथ, US ट्रेजरी परिपक्वता 8,75 परिपक्वता (CT3) के ऊपर 3 आधार अंकों के मार्जिन के बराबर है। 1.5 15 सितंबर 2022 परिपक्वता, संस्था द्वारा प्राप्त अमेरिकी ट्रेजरी बांड के खिलाफ सबसे कम मार्जिन।

« हम डॉलर में इस बेंचमार्क बॉन्ड मुद्दे की सफलता से बहुत खुश हैं, और विशेष रूप से ऑर्डर बुक की उच्च गुणवत्ता से संतुष्ट हैं, लेकिन इस लेनदेन में अफ्रीकी केंद्रीय बैंकों की मजबूत भागीदारी के साथ भी। अफ्रीकी विकास बैंक ने इस मुद्दे के माध्यम से, ऐतिहासिक रूप से सबसे कम अमेरिकी ट्रेजरी बांड के खिलाफ मार्जिन का एहसास किया है, और हम अपने सभी निवेशकों को इस उत्कृष्ट परिणाम के लिए धन्यवाद करते हैं, और इसके माध्यम से, वित्तपोषण के लिए अफ्रीकी महाद्वीप को दी गई। »

अफ्रीकी विकास बैंक समूह के कोषाध्यक्ष हसतौ डोप एनसेल (फोटो)।

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